Un unico punto per ogni cliente
Dati aziendali, contatti e condizioni di pagamento sono raccolti nella stessa scheda. Da qui puoi consultare preventivi, contratti, fatture e commesse collegati al cliente.
Gli strumenti
Sei parti dello stesso lavoro.
Anagrafiche e catalogo sono la base comune. Ogni cliente attiva soltanto i moduli che gli servono.
La base comune
Tutto parte dalla scheda cliente.
Le informazioni entrano una volta e restano disponibili durante tutto il lavoro.
La stessa base per tutti i moduli
Prodotti e servizi, categorie e centri di costo sono condivisi tra i diversi strumenti, senza ricopiare le informazioni.
Conversazioni
Legge le caselle di posta, riconosce il mittente e aggancia le risposte al filo corretto. Gestisce stati, uffici, allegati, segnalazioni e buoni di lavoro, anche con stampa massiva in PDF.
Preventivi
Costruisce preventivi dal catalogo, usa modelli anche in un'altra lingua e permette di creare il cliente durante il lavoro.
Fatture e contratti
Gestisce condizioni e scadenze di pagamento, contratti, rate e rinnovi. Il collegamento con Fatture in Cloud permette di emettere e inviare la fattura.
Ordini
Riceve gli ordini WooCommerce e segue fornitori, DDT, corrieri, codici di tracciatura e avvisi di spedizione. I preventivi ecommerce accettati confluiscono negli ordini; quelli incassati arrivano allo stato da fatturare.
Commesse
Raccoglie la scheda della commessa, il suo avanzamento, le ore e le spese registrate, con consuntivo a fine mese.
Scadenze
Segue persone, automezzi, autorizzazioni e registri definiti dal cliente. Gestisce ricorrenze, calendario e avvisi. La lettura dei documenti propone i dati e segnala i dubbi prima della conferma.
Dipendenze: Cardine e Mercante attivano anche Computo, perché commesse e ordini incassati arrivano alla fatturazione. Gli altri moduli possono essere attivati autonomamente.
Sempre disponibili: anagrafiche e catalogo fanno parte della base comune e non sono moduli a pagamento. Il collegamento Mailchimp è configurabile dalle Impostazioni.
Quali strumenti servono davvero?
Partiamo dal tuo processo e lasciamo spento ciò che non ti serve.
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